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ST工智2023年年度董事会经营评述
发布时间:2024-09-11 来源:安博体育官方下载手机版

  根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司所属的行业为专用设备制造业(C35),具体细致划分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等;工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能;工业机器人的下游主要面向市场及用户,目前最大的应用领域为汽车制造业,相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。

  自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来,工业机器人经过60余年的发展,目前已被大范围的应用于汽车、电子、五金机械、餐饮、医疗、军工等行业。从产业格局角度,目前工业机器人行业在全世界内形成了以“四大家族”(瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA)为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看,欧洲和日本是工业机器人主要供应商,ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场占有率约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展,亚太地区已成为全世界最大的工业机器人生产国和雇主。

  我国工业机器人起步较晚,21世纪后随工业制造业的加快速度进行发展,中国工业机器人产业进入加快速度进行发展期。根据国家统计局数据,中国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台,年均复合增长率达58.88%,并于2013年起成为全世界最大的工业机器人应用市场。

  根据中国电子学会发布的《中国机器人产业高质量发展报告(2022年)》,2022年我国机器人市场规模约174亿美元,其中工业机器人市场规模约为87亿美元,占50%;服务机器人市场规模约65亿美元,占37.4%,特种机器人市场规模约为22亿美元,占总市场规模的12.6%。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主,据中国机器人产业联盟(简称CRIA)与国际机器人联合会(简称IFR)统计,四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上,国产替代的空间巨大。虽然近年来受下业景气度影响,工业机器人产量增速有所放缓,但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下,预计中国工业机器人行业未来仍具备较大潜力,同时也面临较强竞争。虽然中国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主,但近年来,随着我们国家在机器人领域的加快速度进行发展,我国自主品牌工业机器人市场占有率也在逐步提升,与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。智能化及柔性化是未来工业机器人发展的新趋势,随工业机器人应用领域的逐步扩大,目前依赖于数学描述和优化算法的“智能”已经不能够满足日益复杂的环境和功能需求。因此机器人关联、多目标协作、资源调度与共享慢慢的变成为业界的研究重点。此外,工业机器人目前已经能够代替人类从事简单的生产线操作和装配,但尚无法很好地实现一些复杂且精密的操作,伴随着人工智能技术进步与行业实际应用的发展,将逐渐向更复杂、更苛刻的应用场景演进,这也是对机器人的体积、重量、灵活度等提出了更高的要求。(华福证券彭元立《机械行业工业机器人深度报告:成长与周期共振,加速工业机器人国产替代》)。

  哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断的提高自主研发能力,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司核心竞争力和综合业绩,助力中国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户(直接/间接)包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、华为汽车、理想汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车600418)、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪002594)、汇想新能源、春风动力603129)、得壹新能源等国际国内一线汽车制造厂商、汽车零部件供应商及新能源工业厂商,有较强的市场竞争力和行业号召力。

  根据公司的战略调整,公司智能制造业务主要为围绕工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用、控股)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体、参股)两个子板块。

  在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关这类的产品的生产和销售,专业为汽车、汽车零部件、新能源工业、数字化工厂、机械装备、医疗设施等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业公司提供智能柔性总拼、装配系统的研发、设计和制造。

  其中:(1)全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要是做工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了完整体系的数字化工厂平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进的技术,引领客户进行智慧化转型,帮企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高度定制化的产品。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础,以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带,将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成,形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体,实现生产的全部过程的智能化、自动化,并从客户的真实需求出发,优化设计定制,能够在一定程度上帮助客户更为科学、合理地安排生产计划,可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检验测试故障等目标,有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展,天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。汽车电池模组pack装配智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础,以各种柔性输送技术、自动化控制技术、检测传感及视觉应用技术等为纽带,将硬件、软件和MES信息系统有效进行有机结合、融合优化与系统集成,实现生产的全部过程的智能化、信息化、柔性化,并从客户的真实需求出发,从方案规划、前期方案验证、后期项目各个职能有效协同,可以有效实现优化电池装配工艺及生产线的数据采集、多配方多品种兼容混线生产等目标。经过多年的技术储备,天津福臻在模组堆叠、连接片焊接、激光处理技术、电测试技术、气密测试技术、电池包轻量化技术、装配测试技术等领域形成了较强的竞争力。目前,天津福臻、上海奥特博格的主要客户(直接/间接)包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、华为汽车、理想汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、新能源工业厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。(2)控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域,瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务,工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造,白车身质量保证技术咨询服务等,以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求,瑞弗机电提供柔性工艺设备,多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外,基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验,瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发,参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、吉利汽车、理想汽车、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。(3)控股公司哈工易科则致力于为普通工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案,其已为特殊车辆、医疗设施、工程机械、船舶、能承受压力的容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械、光热发电新能源领域等行业客户提供服务,主要客户有合力叉车、楚天科技300358)、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测300572)技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主,通过持续研发技术投入实现了快速离线编程技术和焊接技术,有效提升了公司技术水平,围绕普通工业领域开拓了特变电工600089)、中联农机、三一重工600031)、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。(4)全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者,专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务,实现用户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、普通工业装备等产品在机加工、装配生产中,对产品清洁度、颗粒度等方面的要求,保障及提升产品质量。

  上市公司为降低对单一行业的依赖风险,积极调整现存业务布局,拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及兴锂科技49%股权,本次交易完成后,上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时在报告期内上市公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》,拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础,进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目,拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关联的内容。在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,提升原有智能制造业务的话语权,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

  公司主要是根据客户的真实需求进行定制化采购,最终产品的零部件需求差异较大。因此,企业主要按照每个客户订单安排及有关技术要求,采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料最重要的包含螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备,其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中,采购部门依据项目使用方的最终需求制作采购需求订单,审核并确认无误后生成请购单,经审批后对外采购原材料,原材料经验收后入库。

  为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生明显的变化而对公司正常生产造成不利影响,公司成立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面,公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商,对此类供应商,公司直接将其纳入合格供应商名录;另一种为新进供应商,公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多重维度对供应商进行初选和评价,合乎条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面,若客户已指定特定供应商及产品,公司依照客户的要求直接进行采购;若客户未指定原材料以及外购件的品牌或型号,采购部门会依据需求部门提交的采购申请,从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价,并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面,采购部将会定期对供应商进行评审,组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面做考核,实时对合格供应商名录进行更新。

  公司基本的产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户的真实需求不一样的产品差异化较大,公司在生产的全部过程中,主要按照每个客户销售合同或订单的要求做定制化设计、开发、生产、装配与调试。

  白车身焊装自动化装备为非标产品,对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大,往往采取招标方式为特定生产项目选择正真适合的供应商,因此公司一般是通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作伙伴关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此,技术实力强劲、项目经验比较丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。

  公司一般由子公司项目运营部收集潜在项目信息,对于潜在的投标项目,公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品做可行性评审,评估通过后按照项目和客户真实的情况安排有关部门进行客户的真实需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后,公司制作投标资料,期间持续与客户保持沟通,按照每个客户的修改意见逐渐完备方案。整车厂经过技术评审和价格评定并考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后,确定中标供应商。中标后,公司组织有关部门进行技术协议评审,签订技术协议,项目运营部负责签订合同。

  公司下属核心业务的子公司均设有研发部门,负责现存业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。目前,在汽车生产及装配领域的优势,公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等,实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理,具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力,推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展,可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势,通过采取了激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术,可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检验测试、焊缝柔性打磨。可实现用户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨,同时具有扩容柔性生产的特点,目前大范围的应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平,砂光机焊接的自动化集成,不一样的规格的板层柔性焊接。与此同时,2018年下半年,公司还组建了AI研发团队,提出了“AI+ROBOT”的理念,利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术,解决企业现代化生产的全部过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前,公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术,在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。

  基于上述技术和客户资源的积累,近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化,分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家人机一体化智能系统相关的公司,并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家知名机构的投资,进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。

  截至2023年12月31日,公司共有授权知识产权442件,其中实用新型专利292件、发明专利28件、外观专利9件,软件著作权113件。

  公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入,为公司未来的逐步发展提供持续创新动力300152),提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

  通过六年多内生式及外延式业务发展,公司围绕工业机器人进行了深度布局,初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务,最贴近市场、下游客户的需求。目前,公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主,工程机械、船舶、能承受压力的容器、钢结构、新能源等行业为辅,同时亦在医疗设施行业有技术突破,完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线;工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用,改善公司的现金流、提升公司的盈利能力;工业机器人服务业务除了能为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外,也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分的发挥每个业务板块之间的业务协同,公司具备从引导客户的真实需求开始,依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链,综合论证独立实施实现用户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。

  公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀,已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂,为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作伙伴关系。目前,公司已直接或间接与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、理想汽车、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、华为汽车、理想汽车、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、新能源工业厂商,卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商,上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿002747)、山东安车检测技术有限公司、王力安防605268)科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作伙伴关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流,能够最大限度地通过技术方法展现并实现客户的构思与需求,秉承工匠精神,严控产品工艺质量,完善售后技术服务,得到了业内广大新老客户的一致认可。

  公司作为智能制造领域的技术型企业,具有科技含量高、技术综合性强等特点,即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资产金额的投入,在研发技术、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才,形成了一支专业技能过硬、年龄结构符合常理、行业经验比较丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队,研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

  近年受下游传统汽车行业整体低迷等影响,同时叠加新能源汽车的加快速度进行发展的替代效应,传统汽车整车厂新增产线项目大幅度减少,对上市单位现在有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。报告期内,公司董事会为应对艰难环境,一方面公司各业务板块克服了行业竞争激烈、供应链紧张等诸多不利因素影响,积极转型,拓展新的业务,焊装业务从传统汽车往新能源领域(包括新能源汽车、电池线等)及数字化工厂的转型已取得一定的成果,同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线领域。公司业绩有一定的好转。二方面继续降本增效,严格控制成本和降低负债规模;处置部分回报周期较长的资产,回流资金,保障公司的现金流,为公司减轻负担、降低风险;三方面公司继续主动积极进行战略调整,战略转型新能源智能化,拟往新能源产业链上游延伸。报告期公司实现收入218,785.54万元,较上年增加20.06%,总体毛利率提升了9.98%,利润总额-41,611.52万元,较上年同期增长50.78%;归属于上市公司股东的净利润为-40,236.53万元,较上年同期增长48.67%。公司的盈利能力有所好转。自2022年下半年以来,公司持续推进降本增效策略,精简人员、裁减长期亏损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期内,公司扩大了一线技术人员规模,压缩了各项费用支出,因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了3,825.15万元。此外,为了控制风险,公司积极降低负债规模,偿还各类银行借款,因而利息费用相较去年同期下降了2,663.07万元。

  非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-899.70万元,主要系报告期内确认的处置厂房等固定资产确认的处置收益、收到的各类政府补助以及因子公司被电信诈骗导致的损失等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为3,577.04万元。

  报告期内,工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好,高端装备制造板块积极寻求业务模式转型。瑞弗机电继续“走出去”的业务模式,重点争取利润率更好的海外订单和成本较低的供应链,2023年海外项目毛利率有所上升。经全公司不断努力,执行的订单质量明显增加。工业机器人应用板块主要子公司,天津福臻、瑞弗机电均较去年同期实现净利润的增长。

  天津福臻2023年度实现主营业务收入185,699.97万元,较上年增加30.16%,扣除非经常性损益的净利润为2,118.25万元,较去年实现扭亏为盈,主要增长的原因是执行的订单量的明显增加,其中:新能源汽车和新能源电池应用的收入占比已超过70%,子公司天津福臻为了降低对单一业务的依赖风险,焊装业务从传统汽车往新能源领域(包括新能源汽车、电池线等)及数字化工厂的转型已取得一定的成果,同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线年度已取得多家新能源汽车厂商对应的订单。天津福臻2023年度新签订订单金额约17亿元,截至目前,天津福臻在手订单约人民币22.85亿元。

  自2022年下半年起,瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式,重点争取利润率更好的海外订单。因海外项目逐步恢复,2023年度实现主营业务收入23,673.70万元,较去年同期增长约20.40%,净利润-192.69万元。报告期内,瑞弗机电在面临营运资金紧张及海外订单受国际形势等诸多因素的影响下,团队基于确保公司可持续发展的原则,审慎把控公司接单、生产投入、产出等各个环节,新开拓了土耳其等海外客户,亏损大幅收窄。截至目前,瑞弗机电在手订单约人民币3.2亿元,其中海外订单约人民币1.99亿元。

  哈工易科2023年净利润与上年基本持平,全年实现收入2,123.02万元,较2022年有所下降,主要原因系受工程机械行业下行影响,以往哈工易科收入较大占比的焊接产线类无新增订单。报告期内哈工易科新开拓的光热发电新能源领域,自动化产线设备订单发展平稳,累计签单约3,431万元,项目陆续交付使用中。截至报告期末,哈工易科在手订单约人民币2,257万元。

  柯灵实业2023年上半年继续专注深耕工业清洗领域,重点挖掘新能源领域和海外市场的业务机会。由于新能源行业的产能恢复,新的生产线也在大量的投入建设(锂电池生产线,电机生产线),作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程,工业清洗设备需求稳定,尤其在新能源领域里需求增多。公司2022年下半年签订的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安装,2023年新签订一台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备,公司正在筹划设立在墨西哥办事处。因资金问题,2023年柯灵实业的收入有一定减少,截至目前,柯灵实业在手订单约在手订单约人民币1,500万元,主要为一汽解放000800)、嵘泰墨西哥的清洗设备,意向型订单约3,500万元,主要为扬州嵘泰、宁波旭升、苏州明志、一汽解放等客户。2024年柯灵实业的业绩将稳步回升。

  2022年工业机器人服务板块因缺芯和上游供货周期延长等问题,上海我耀业务规模不得不收缩。2023年,考虑到工业机器人价格波动较大且业务开展需要公司先行垫资,结合公司现金流情况,公司决定上海我耀以清库存、执行完毕现有订单为主,回流资金,待市场好转后择机开展新的业务。

  3、根据相关政策研究推进战略转型新能源智能化,公司拟向新能源产业链上游延伸

  报告期初,公司拟向苏州福臻智能科技有限公司(以下简称“苏州福臻”)出售持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权以解决公司的现金流及各项债务问题。同时,公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及兴锂科技49%股权的交易,交易完成后,上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》,拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础,进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目,拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》约定的相关合作项目。在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,提升原有智能制造业务的话语权,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

  后因公司2022年度财务报表被2022年度年审会计师出具了保留意见审计报告,公司2022年度《内部控制审计报告》被2022年度年审会计师出具了否定意见的审计报告,自2023年5月5日,公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示。2023年5月4日,公司收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》,公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权交易终止。公司于2023年2月9日披露《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,自重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示后,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定,须经会计师事务所专项核查确认,保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后,公司可继续推进本次重大资产重组事项。且相关尽职调查、审计和评估工作尚未完成,故公司无法在法定期限内发出股东大会通知。经交易各方协商,公司将继续推进本次交易,并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。截至目前,双方仍有意推进本次重大资产重组,共同商讨推进方案。鉴于本次交易须经会计师事务所专项核查确认,保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后方可继续推进,公司管理层高度重视,正全力推进保留事项的处置、整改工作,争取尽早消除保留事项的影响。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。

  2018年起公司围绕工业智能化,聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域,不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用,为客户提供全方位综合解决方案服务,为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。

  报告期内公司持续加强研发投入,累计实现研发投入9,550.26万元,研发投入占营业收入比重达4.37%。截至2023年12月31日,公司共有授权知识产权442件,其中实用新型专利292件、发明专利28件、外观专利9件,软件著作权113件。公司在高端智能装备制造板块围绕现存业务进一步深耕,重点围绕汽车智能装配人工智能应用场景建设、电驱装配线选垫机实验、商用车关键零部件车身焊装线、基于新能源电池包系统开发的一种气密测试设备产品、基于新能源电驱系统开发的定转子装配线的产品等方向开展研发,为客户提供更加高效、更高附加值的解决方案。

  5、消除公司2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响

  因公司2022年度审计报告被年审会计师出具了保留意见的审计报告,内部控制审计报告被年审会计师出具了否定意见的审计报告,自2023年5月5日起公司股票交易被实施其他风险警示。为了尽快消除2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响,公司于2023年5月22日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于消除2022年度内控审计报告否定意见涉及事项的具体措施以及加强公司内控管理执行力的议案》,明确了公司消除保留事项影响的具体措施和方向,并由公司董事长及总经理担任整改责任人,牵头公司管理层对相关问题逐项分析,查找原因,针对内部控制缺陷采取相应实质性整改措施,对公司及子公司内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。具体整改内容如下:

  (1)公司内审部专职人员已经到岗,内审部已根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求制定了《内部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等审计计划,并积极开展了实际工作,根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司离任审计制度》对公司高级管理人员实施了离任审计,并完成了对子公司的专项审计工作和对涉及保留事项的4家企业的内部审计等工作。从流程设置到实际执行的各个环节对公司及子公司的内部控制管理进行了整体梳理和优化。

  (2)为加强子公司管理,由总经理/常务副总经理牵头,公司梳理了现有的子公司管理制度,并制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司子公司管理暂行制度》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司下属公司考核激励管理暂行办法》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司资金集中管理暂行办法》等。并设专人严格按照上述管理办法对子公司进行日常管理。

  (3)公司积极开展对外投资内部控制管理,2023年度调整部门组织架构,设立资产管理部,并配备专职人员负责对外投资管理工作,同时对旧有管理制度进行修订,颁布实施《对外投资管理制度》、《投后管理制度》,为公司的对外投资活动提供制度保障,从制度层面保证公司对外投资内控有效实施。

  依照公司投资管理制度规定,公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构,分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围,对公司的对外投资做出决策。公司对外投资同时构成关联交易事项的,还应按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易决策制度》中的规定履行审批程序。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

  公司将进一步加强对外投资的内部管理和流程梳理,不断完善对外投资项目的尽职调查、投资决策、投后管理等各环节的工作流程和管理制度。

  (4)公司重新恢复了电子化审批流程,建立健全各业务事项OA审批流程,修订并颁布《印章管理制度》,加强授权审批环节内控管理,规范性地开展各项业务流程,避免出现既往线下审批的不透明、档案归档不全等缺点,提升了公司合规经营管控水平,确保了授权审批合规性。

  (5)财务资金管理方面通过修订资金管理制度,将原有的资金管理细化为货币资金管理以及资金授权管理制度,为确保公司资金的高效运作、保证资金的安全性和流动性。在日常操作、监督和报告等方面提出了更加明确的要求,加强了对不同层级和部门的资金使用权限的管理,以保证资金使用的合理性和透明性。同时,资产管理制度覆盖了对各类资产的有效管理,而资产减值制度则规定了对潜在资产减值的评估和处理程序,加强了对投资项目的财务监督和核算,确保了投资收益的准确性和线)组织公司全体董事、监事、高级管理人员及子公司负责人开展《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》培训,了解相关法律法规、规范性文件的要求,深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,提高合法合规经营意识。

  2023年6月公司总经理变更后,为加强子公司管理,由总经理牵头,公司梳理了现有的子公司管理办法,并制定了相应的制度。对于公司目前最核心的工业机器人应用板块的四大全资/控股子公司,进一步加强内部管理、考核激励及资金集中管理;并同时展开了由公司财务、法务、内审等部门组成的检查小组前往各子公司进行现场检查。

  对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司,进一步加强日常沟通、产业及金融等投后赋能,助力参股子公司的在业务及后续融资等方面的发展。参股公司哈工现代2023年完成生产入库720台,销售通用机器人589台,向市场推出弧焊领域的大臂展焊接套机,此外,哈工现代完成激光焊接机器人工作站的开发及市场推广,预计2024年一、二季度实现销售收入。参股公司磅策医疗是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目,2023年度完成A+轮及A++轮融资,共计融资数千万,引入深圳市创新投资集团、华鼎资本、华医资本一线、积极解决公司涉及的重大诉讼事项

  报告期内,公司管理层及法务部门高度重视公司面临的各项诉讼案件,积极与各诉讼方和法院沟通协商调解方案,梳理诉讼材料和应诉方案。公司于2023年9月,在海宁市人民法院的调解下与译联公司就浙江哈工股权回购案签署了《调解笔录》。对于公司其他重大诉讼案件,公司也在持续跟进相关诉讼进展,争取尽快解决诉讼带来的各项负面影响。

  报告期内,公司继续增加了一线技术人员,压缩了各项费用支出,因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了3,825.15万元。此外,为了控制风险,公司积极降低负债规模,偿还各类银行借款,因而利息费用相较去年同期下降了利息费用相较去年同期下降了2,663.07万元。

  公司作为是一家聚焦于高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市公司,业务涵盖高端智能装备制造、机器人本体、工业机器人一站式服务平台等三大板块,基于核心智能制造业务,将继续充分发挥上市公司平台作用,搭建技术与产业、产业与资本的桥梁,“做优、做强、做大哈工智能。同时,公司在国家“十四五”智能制造发展规划及工业和信息化部等七部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》指导下,坚持以智能制造为主攻方向,充分把握我国制造业高质量发展的战略机遇,推广应用智能制造装备,推动国家工业机器人等通用智能制造装备更新,通过内生式增长和外延式并购相结合的发展战略,优化现有业务结构,在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,提升对原有智能制造业务的话语权,并向新能源产业链上下游延伸,打造上市公司“一体两翼”发展新格局,实现长期、稳定、可持续发展。

  2024年公司将深刻总结历史经验,准确研判外部环境,以创新谋划发展,重点做好以下工作:

  1、进一步完善内部控制和提升公司资产质量,以消除继续实施退市风险警示的风险

  公司原聘审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2022年内部控制审计报告》出具了否定意见及对2022年年度财务报告出具了保留意见,深圳证券交易所自2023年5月5日起对公司股票实施其他风险警示。

  公司聘请的审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2023年内部控制审计报告》出具了否定意见及对2023年年度财务报告出具了无法表示意见,公司股票被实施退市风险警示。

  2023年,公司管理层高度重视公司内部控制整改事项,为加强公司治理,规范公司内控运作,全面加强各层级人员规范意识,针对公司内部控制缺陷实施了强力的整改措施,公司董事会针对消除保留事项影响制定了具体解决方案,并积极督促公司管理层予以执行;公司积极推进涉及保留事项的四个主体的退出工作。

  公司董事会对公司2023年财务报告被出具无法表示意见,内控报告被出具否定意见的报告高度重视,为尽快解决会计师提出的公司2023年财务审计报告及内部控制审计报告中的相关问题公司拟采取以下措施:

  (一)针对涉及无法表示意见的四家投资平台公司,公司将配合会计师进一步完善可供其确认四家股权投资平台的长期股权投资账面价值、投资收益、其他权益工具投资的核算的材料,使其可以完善审计程序;

  (三)进一步加强内部控制管理尤其在对外投资的内部管理和流程梳理,不断完善对外投资项目的尽职调查、投资决策、投后管理等各环节的工作流程和管理制度。

  (四)针对收入确认问题,公司董事会将积极配合会计师的工作,尽一切努力配合会计师获得对包括但不限于2023年度营业收入、营业成本、存货、合同资产、应收账款等科目充分、适当的审计证据,以确定更能反映公司业务实质的收入确认方式,并根据结论对公司的收入确认进行调整。

  2024年,公司仍将内部控制作为工作重点,内控恢复健康,公司的经营才能更加健康;公司将加强对外投资管控,完善内审部门的职能,在董事会的领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。2024年1月,公司召开董事会及股东大会对包括但不限于三会议事规则、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投后管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度,在一些制度中增加了责任追究条款,严格按照制度实施内部控制管理。公司将继续积极推进剩余几家涉及无法表示意见事项公司的退出。同时,公司将认真梳理公司收入确认的谁确性,根据《企业会计准则》选取能够充分体现公司业务实质的收入确认方式。

  综上,公司将持续加强内部控制,继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求,提高规范运作水平,杜绝类似事项发生,切实维护好股东利益,促进公司健康、稳定、可持续发展,争取尽快撤销风险警示,并及时与年审会计师同步整改的进展,争取尽早消除相关影响。

  2024年公司将进一步做精做优主营业务,顺应下业发展趋势,对现有业务结构进行调整,规避竞争非常激烈、利润水平较低的细分市场,对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级等方式改善公司的经营状况,应用领域集中优势发展增速快、利润率高、具有广阔发展前景的新能源、军工和海外市场等。同时鼓励各子公司转化在汽车等行业积累的核心技术优势和行业经验,积极探索公司产品在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食品、建筑材料等领域的应用,对冲单一行业风险,实现多元化发展。

  2024年公司将继续推动以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及兴锂科技49%股权项目,从而使公司控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,快速切入新能源上游含锂瓷土矿采选领域,形成新能源行业的上游供给能力,同时未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径,以调整现有业务布局回笼资金,推动业务转型,助推打造公司“一体两翼”发展新格局,在降低对单一行业的依赖风险同时,增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。

  4、进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权,回流资金,保障公司的现金流,为公司减轻负担、降低风险公司部分子公司为公司带来了较大的现金流短缺等风险,为了减轻公司的负担、降低公司的风险,2024年公司将进一步处置部分盈利能力不佳的子公司股权,回流资金,保障公司的现金流,以用于公司主要经营业务等的发展及研发项目。公司将综合考虑各子公司经营成果、未来发展前景并结合公司目前正在进行的重大资产重组项目进度,审慎确定处置范围,并督促公司管理层积极推进项目进度。针对业绩对赌期内未完成业绩承诺的对手方,公司将结合协议约定、发展战略等因素与承诺方协商业绩补偿方案。

  2024年3月15日,公司召开第十二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签署和解协议的议案》,公司与译联公司、海宁泛半导体签署了《执行和解协议》及《诉讼和解协议》。本次和解协议的签署有利于推动公司与译联公司、海宁泛半导体之间进一步实现债务和解,解冻公司募集资金账户、银行账户及土地等相关资产,能够有效保障上市公司的合法权益,符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

  2024年公司将按照有关规定及要求全力推进债务重组相关工作,完善重组方案,履行相应审批程序,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  本次债务重组完成后,公司所涉相关诉讼将得到妥善解决,相关银行账户、募集资金账户、子公司土地所有权等资产将解除冻结,有助于公司后续进一步化解诉讼影响,减轻公司流动性压力,全力聚焦公司及子公司主要经营业务发展。

  2024年,公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手,加强全面预算管理,大力压缩管理费用支出,整体推进采购成本、期间费用下降,完善考核机制,有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行,确保工作成效。深入推进经营创效,全力以赴降成本、提效益。

  基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要,为进一步推进公司业务的发展,公司将进一步健全人事管理制度和培训体系,制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策,公司将根据经营需要进行人才的梯队培养,着力培养契合人工智能、机器人及新能源行业发展特点,满足公司发展需求的复合型人才。同时加强重点人才的引进,营造公司学习型和技术型组织的企业文化,不断提高员工的综合能力水平,提高员工的信心、收入,稳定工作队伍,保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。

  作为公众企业,公司将积极履行企业社会责任,肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理,加强对员工的关怀和保障,提高产品质量和性价比,主动对标国内一流上市公司,拓展公司对外宣传维度,通过国内外展会、论坛、媒体等形式,加强公司品牌推广,进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象,构建投资者良好沟通机制,注重加强与投资者和媒体的沟通交流,着力构建投资者关系长效化机制。

  自2018年四季度下游汽车行业低迷,行业竞争激烈,行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况,新增产线项目大幅减少,据国家统计局数据统计,2019、2020、2021年我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑,同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%,2022年虽然开始有所回升,同比增长12.6%,但行业基本面没有得到实质改善,且公司在前三年着力于拓展新的业务,抢占新的市场份额,在很大程度上牺牲了盈利空间,导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损,拉低了整体毛利率,对公司的业绩有一定的影响。

  为应对传统汽车行业整体低迷,为抓住新能源行业的发展契机,公司将进一步积极争取新能源汽车厂商、新能源电池厂商、光热发电等新能源领域的生产线订单,拓展新能源汽车客户,同时向新能源产业链上下游延伸。

  2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以来,公司部分客户的回款时间拉长,部分客户经营和回款出现风险,部分国内汽车整车制造厂商甚至进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险,报告期末,公司应收账款账面价值(含合同资产)为94,487.68万元,较去年同期提高32.78%,占报告期末流动资产的比例为34.96%。

  2024年公司将进一步做精做优主营业务,顺应下业发展趋势,对现存业务结构进行调整,规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场,对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流,降低公司的风险。

  随着公司规模的扩大和快速发展,公司资产规模、人员规模持续增加,对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将可能导致公司竞争力降低,对公司发展带来不利影响。

  公司将依据内外部环境的变化,合理进行资源调配和组织架构调整,优化管理模式和组织架构,提升管理能力。公司利用已建立的钉钉系统、NC财务系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目,以业务导向为抓手,加强员工战略、资源、任务的管理能力,提升集团和营销团队的人均效能,促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习,提高管理素质和决策能力,逐步强化内部管理的流程化、体系化,使公司管理更加制度化、规范化、科学化,有效避免因管理失误造成的公司损失。

  随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新,如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势,不能进行持续创新,公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势,面临技术与产品开发落后于市场发展的风险,从而降低公司的竞争力。

  公司通过长期技术积累和发展,培养了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队,研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

  根据公司的战略规划,上市公司拟进入含锂瓷土矿的采选业务领域,并将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径。上市公司经营规模、资产和人员规模进一步增加,在机构设置、组织管理、资金管理和人员安排等方面将给上市公司带来一定挑战,上市公司如不能建立起有效的组织模式和管理制度,适应公司规模扩张、业务转型和资产、人员、机构等方面的重组整合,将有可能对上市公司的经营产生不利影响。

  公司在进行外延式并购的过程中,将积极关注标的公司的规范运作情况,谨慎考量管理团队与公司文化的契合度,业务协同性,并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计,力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内,公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合,在业务上,持续深入发展公司现有业务,稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额,整合梳理公司现有产业链条,加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合,做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合,充分的发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上,加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理,从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持,组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下,形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。

  公司2022年度财务审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”。因公司2023年审会计师对公司2023年财务报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告,则公司将被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息公开披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  针对内部控制审计报告及内部控制评价报告涉及的事项,由公司董事长及总经理(代)担任整改责任人,对问题逐项分析,查找原因对内部控制缺陷采取的实质性整改措施,内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。

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